Hoewel de vijandelijkheden in de eerste plaats een humanitaire crisis zijn, is de Russische militaire invasie van Oekraïne ook een punt van zorg geweest voor IT-outsourcingklanten met belangen in de regio – en degenen die profiteren van de wereldwijde markt voor IT-diensten in het algemeen.
Het conflict heeft een aanzienlijke impact gehad op de Oekraïense IT-outsourcing-industrie, die jaarlijks $ 6,8 miljard aan IT-diensten exporteert, ongeveer 4% van het BBP, volgens de handelsgroep IT Ukraine Association. Volgens IT-services en BPO-onderzoeksbureau Everest Group heeft Oekraïne, samen met buurlanden, ongeveer de helft van de 1,5 miljoen IT- en zakelijke dienstverleners die in nearshore Europa werken, in dienst.
“De aanhoudende crisis tussen Oekraïne en Rusland heeft een enorme impact gehad op de Oekraïense IT-dienstensector. Levering vindt nog steeds plaats vanuit westelijke delen van Oekraïne, maar het is zeer beperkt”, zegt Stanton Jones, directeur en principal analysis bij technologieonderzoeks- en adviesbureau ISG. “Omdat de meeste IT-diensten zich uit Rusland hebben teruggetrokken, is het werk inmiddels verplaatst naar omringende landen zoals Polen en Roemenië.”
De escalatie van de Russische invasie van Oekraïne “staat ook op het punt de mondiale positionering van de regio op middellange termijn te ondermijnen”, zegt Nitish Mittal, partner bij Everest Group.
Hier wijzen experts die de regio in de gaten houden op een verscheidenheid aan gevolgen die al plaatsvinden of waarschijnlijk zullen plaatsvinden op korte en middellange termijn, en IT-leiders adviseren over passende acties tot de rest van 2022 en daarna.
Een belangrijke IT-outsourcingregio in beroering
De IT-dienstensector in Oekraïne en de omliggende regio heeft tot nu toe een aantal gevolgen ondervonden, waaronder bedrijfsstops op strategische locaties. “Van de drie grote wereldwijde servicehubs worden Kharkiv en Kiev al belegerd terwijl Lviv zich schrap zet voor een aanval”, zegt Mittal, eraan toevoegend dat de vijandelijkheden in die steden alleen al 100.000 technologiewerkers treffen.
Bovendien heeft er een aanzienlijke verplaatsing van talent plaatsgevonden van de honderdduizenden IT-serviceprofessionals in Oekraïne. Tegelijkertijd is er een toenemend economisch isolement met een groeiend aantal kopers en aanbieders die Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland verlaten. Dat heeft geleid tot overtollig talent en infrastructuur, zegt Mittal, en tot juridische problemen voor IT-servicebedrijven met activiteiten in de regio.
De regio Centraal- en Oost-Europa (CEE) heeft zich de afgelopen jaren gevestigd als een waardevol knooppunt voor technologiediensten vanwege de omvangrijke talentenpool, matige kosten en gunstige zakelijke omgeving. Maar er is toenemende onzekerheid onder IT-outsourcingklanten over de stabiliteit van de regio voor IT-diensten op lange termijn.
“Inkopers van technologie beginnen hun bezorgdheid te voelen en te uiten over mogelijke uitbreiding van oorlog buiten de momenteel getroffen regio’s – Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland – naar de buurlanden, vooral die met NAVO-lidmaatschap”, zegt Mittal. “Dit zal waarschijnlijk leiden tot bezorgdheid over het in stand houden of uitbreiden van diensten binnen de CEE-regio.”
Wat outsourcingklanten kunnen doen – en verwachten
De directe zorg van leveranciers en kopers van IT-outsourcing is het waarborgen van de veiligheid van hun werknemers en partners in de regio en het minimaliseren van verstoring van de dienstverlening. IT-servicebedrijven zijn bedreven in het verplaatsen van getroffen werk naar andere locaties in de regio of daarbuiten, zegt Mittal.
Klanten van IT-outsourcing kunnen op korte en middellange termijn een aantal acties ondernemen om de impact van de crisis op hun activiteiten en hun partners te beheersen. “Op dit moment is ons advies aan IT-organisaties om zich te concentreren op het beoordelen van het geopolitieke/locatierisico dat gepaard gaat met inkoopbeslissingen”, zegt Jones. “IT-organisaties moeten nauw samenwerken met bestaande providers om ervoor te zorgen dat werk kan worden verplaatst naar alternatieve locaties in Oost-Europa. Als het conflict maanden of langer aanhoudt, zal het sommige organisaties ertoe aanzetten om alternatieve bezorglocaties te vinden, die waarschijnlijk in India zullen landen.”
In de komende zes maanden zouden IT-outsourcingklanten zich moeten concentreren op het ondersteunen van de teams van hun leveranciers door bijvoorbeeld service level agreements te versoepelen. “Dit is meer dan een bedrijfscrisis”, zegt Mittal. “Empathie is de sleutel.” Het zal ook belangrijk zijn om hun cyberbeveiliging, met name gegevensbeveiliging, te bewaken, aangezien de dreiging van dit conflict verder reikt dan fysieke grenzen.
Op langere termijn moeten IT-outsourcingklanten zich schrap zetten voor hogere prijzen. “We zijn niet getuige geweest van opwaartse prijsdruk als gevolg van deze crisis specifiek”, merkt Mittal op, maar schaarste aan talent, met name voor vaardigheden van de volgende generatie – cloud, cyberbeveiliging, AI en data – en andere inflatoire druk zullen naar verwachting de kosten voor outsourcing verhogen . Volgens ISG stegen de tarieven voor tijd- en materiaal- en projectgebaseerde contracten in het vierde kwartaal van 2021 al tussen de 4% en 7%, hoewel de prijzen voor managed services stabiel zijn gebleven.
“Het conflict in Oekraïne zal providers nog meer onder druk zetten om toptalent te vinden en te behouden, vooral in high-end gebieden zoals software-engineering, waarin Oekraïne uitblinkt”, zegt Jones. Als het conflict in de regio lang en langdurig duurt, voegt Mittal eraan toe, “zullen de prijzen voor levering vanuit alternatieve locaties – India, Zuid-Oost-Azië, Latijns-Amerika – naar verwachting in de komende vier tot zes maanden naar boven worden bijgesteld.”
Inkopers van IT-diensten zullen ook hun sourcingportfolio’s en geografische concentratierisico’s willen herzien en hun evaluaties van andere talenthubs in het gebied, zoals Polen, Roemenië en Hongarije, willen herzien, zegt Mittal.
Herbekijken van sourcingstrategieën
Er zijn lessen – en acties die moeten worden ondernomen – zelfs voor IT-functies van ondernemingen die niet rechtstreeks samenwerken met leveranciers van IT-outsourcing in Oekraïne, Rusland en aangrenzende landen.
“Alle organisaties moeten hun bedrijfscontinuïteitsplannen voortdurend herzien en aanscherpen en risico-evaluatie en -bewaking door derden implementeren, terwijl ze ervoor zorgen dat de hygiëne en het bewustzijn op het gebied van cyberbeveiliging ijzersterk zijn”, zegt Jones.
Ook zij kunnen zich voorbereiden op het potentieel van toegenomen concurrentie voor vaardigheden op alternatieve bezorglocaties in India, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. “Snel handelen is essentieel”, zegt Mittal.
De crisis zou alle IT-leiders er ook toe moeten aanzetten hun IT-diensten en sourcingstrategie opnieuw onder de loep te nemen om te zorgen voor meer wendbaarheid en flexibiliteit bij het reageren op wereldwijde gebeurtenissen. “De vroege paraatheid in de afgelopen twee jaar heeft ondernemingen geholpen om hun locatie- en dienstverleningsstrategie te heroverwegen”, zegt Mittal. “In sommige opzichten bereidde de markt zich al voor op een crisis als deze door flexibeler te zijn in hun talentsourcing-modellen.”
Het is van cruciaal belang geweest om meer samen te werken en transparanter te zijn met providers. “We hebben gezien dat kopers en leveranciers echt samenwerken – verder gaan dan het contract – om de impact van deze crisis te minimaliseren”, zegt Mittal, die toegang biedt tot geestelijke gezondheidszorg en gemeenschapsmiddelen aan werknemers die worstelen met de dubbele impact van de pandemie en deze humanitaire crisis, flexibeler zijn om risico’s te beperken en nieuwe benaderingen voor bedrijfscontinuïteit omarmen naarmate de situatie zich ontwikkelt.
“De IT-sector in Oekraïne heeft ongelooflijk veerkracht getoond, aangezien er nog steeds leveringen plaatsvinden in het westelijke deel van het land”, zegt Jones. “IT-bedrijven zijn doorgegaan met het bieden van buitengewone niveaus van ondersteuning en hulp aan werknemers en hun gezinnen.”
