Decennialang hebben traditionele ERP-systemen ondernemingen in staat gesteld om de belangrijkste bedrijfsprocessen uit te voeren op één enkel platform dat stabiliteit, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid biedt. Maar de monolithische, on-premises ERP is sindsdien een achterhaalde aanpak geworden.
Tegenwoordig zoeken bedrijven die digitale transformatie omarmen de flexibiliteit, wendbaarheid, snelheid en toegang op afstand tot applicaties die worden geleverd met cloudgebaseerde systemen. En ze kijken vooruit naar wat Gartner ‘composable’ ERP noemt, een benadering die is gebaseerd op het concept van het uitvoeren van apps op zeer configureerbare, interoperabele en flexibele softwareplatforms.
Bij het samenstellen van onze lijst van de 10 krachtigste ERP-leveranciers hebben we rekening gehouden met de grootte van de leverancier, maar hebben we leveranciers ook beoordeeld op hun cloudstrategie en hoe hun visie op de toekomst van ERP de markt vormgeeft. De opname van leveranciers die traditioneel niet als ERP-krachtpatsers werden beschouwd, onderstreept hoe de cloud en de zich ontwikkelende digitale strategieën de traditionele categorielijnen voor bedrijfssoftware doen vervagen en de strijd om bedrijfsdollars hervormen.
1. Oracle: komt sterk op met twee cloud-ERP-producten
Waarom ze hier zijn: Oracle staat op nummer 2 in marktaandeel, maar komt agressief achter marktleider SAP aan met twee cloud-native aanbiedingen. Oracle NetSuite ERP, het resultaat van Oracle’s aankoop van NetSuite in 2016, is vooral gericht op middelgrote bedrijven. Oracle Fusion Cloud ERP, vanaf de grond af door Oracle gebouwd, is een breed platform dat plaats biedt aan de grootste wereldwijde onderneming. Gartner plaatst Fusion Cloud ERP in de leidende positie in zijn nieuwste Magic Quadrant voor productgerichte ERP.
Krachtbewegingen: Eind 2021 kondigde Oracle zijn grootste overname ooit aan, de aankoop van Cerner Corp, een bedrijf voor elektronische medische dossiers, met een waarde van $ 28,3 miljard. De verhuizing geeft Oracle een belangrijke positie in de snelgroeiende zorgsector.
Door de cijfers: Oracle’s jaarlijkse cloud ERP-inkomsten bedragen ongeveer $ 5 miljard. Voorzitter en CTO Larry Ellison voorspelt dat het binnen vijf jaar $ 20 miljard kan bereiken.
Vooruitzichten: Oracle’s ERP-activiteiten zijn een lichtpuntje voor het bedrijf. Toen de inkomsten in december werden aangekondigd, zei CEO Safra Catz: “We hebben nu 8.500 Fusion ERP-klanten met een omzet die met 35% groeit en 28.400 NetSuite ERP-klanten met een omzet die met 29% groeit.” Ellison merkte op dat Oracle niet alleen nieuwe klanten binnenhaalt, maar nog steeds een vast publiek heeft van 6.500 on-prem legacy ERP-klanten (van de overnames van JD Edwards en PeopleSoft) die van plan zijn over te stappen naar de cloud.
2. SAP: Het slagschip keert om
Waarom ze hier zijn: De Duitse juggernaut SAP is de weggelopen marktleider met een jaaromzet van bijna 30 miljard dollar. Maar het grootste deel van SAP’s enorme installed base draait nog steeds op on-premises ERP. De uitdaging voor SAP is hoe te concurreren met de beginnende cloud-only ERP-leveranciers en S4/HANA-klanten te overtuigen niet over te stappen, maar naar de SAP-cloud te springen.
Krachtbewegingen: Eind januari kocht SAP een meerderheidsbelang in het niet-beursgenoteerde Amerikaanse fintechbedrijf Taulia. De verhuizing zal SAP helpen zijn aanwezigheid op het gebied van supply chain-financiering uit te breiden.
Door de cijfers: 74: Het aantal overnames dat SAP door de jaren heen heeft gedaan.
Vooruitzichten: Trevor White, analist van Nucleus Research: “Hoewel het langzamer is dan anderen om de cloud te omarmen, heeft SAP zich nu gecommitteerd aan de toekomst van de cloud en biedt het een duidelijke en moderne roadmap voor zakelijke klanten.” SAP lanceerde onlangs een programma genaamd Rise, dat klanten helpt bij hun inspanningen op het gebied van cloudmigratie en digitale transformatie. Die inspanningen lijken vruchten af te werpen. De cloudinkomsten van SAP stegen met ongeveer 25% en CEO Christian Klein voorspelt dat SAP tegen 2025 $ 25 miljard aan cloudinkomsten zal hebben.
3. Microsoft: een verticaal geïntegreerd aanbod van desktop tot cloud
Waarom ze hier zijn: Microsoft is een ERP-krachtpatser geworden met zijn brede assortiment Dynamics-producten, voornamelijk gericht op kleine tot middelgrote bedrijven en beschikbaar in on-premise of cloud-iteraties. Het voor de hand liggende voordeel dat Microsoft heeft, is de mogelijkheid om ERP-bedrijfsprocessen te integreren met andere productiviteitstools in het Microsoft-arsenaal, zoals Office, Teams, Outlook, Power BI, de SQL Server-database en, natuurlijk, de krachtige analyses die beschikbaar zijn in de Azure-cloud.
Krachtbewegingen: Microsoft kocht onlangs Orions Systems, een leider in de realtime analyse van video- en beeldinhoud. De technologie stelt Microsoft in staat om de mogelijkheden van Dynamics 365 voor fysieke retailers uit te breiden.
Door de cijfers: De inkomsten uit Dynamics stegen met 29% op jaarbasis, terwijl de inkomsten uit Dynamics 365 (cloudgebaseerd) met 45% stegen, volgens het laatste winstrapport van het bedrijf.
Vooruitzichten: De onmiddellijke effecten van de pandemie – de verschuiving naar werken op afstand, de migratie van zakelijke apps naar de cloud, de toegenomen behoefte aan samenwerkingstools – speelden rechtstreeks in op de sterke punten van Microsoft. De impact van de pandemie op de langere termijn is voor organisaties geweest om hun bedrijfsprocessen te heroverwegen, wat opnieuw speelt in het vermogen van Microsoft om basis-ERP te nemen en samenwerking, datavisualisatie en AI toe te voegen.
4. Workday: de ERP-markt wakker schudden
Waarom ze hier zijn: Workday begon als een op SaaS gebaseerde Human Capital Management (HCM)-toepassing, maar het bedrijf heeft zijn portfolio uitgebreid met financieel beheer en bedrijfsplanning, voornamelijk voor servicegerichte in plaats van productgebaseerde organisaties. Managers van Workday praten graag over het helemaal afschaffen van de term ‘ERP’ en deze te vervangen door ‘enterprise management cloud’.
Krachtbewegingen: In 2021 kocht Workday VNDLY, een bedrijf dat organisaties helpt bij het managen van aannemers en andere derde partijen.
Door de cijfers: $ 510 miljoen: het bedrag dat Workday heeft uitgegeven om VINDLY te kopen.
Vooruitzichten: Workday heeft niet de brede, branchespecifieke sets van ERP-modules die de legacy-leveranciers kunnen bieden, met name op gebieden als supply chain en productie. Maar het heeft zichzelf gepositioneerd als een krachtige uitdager die de vaste wereld van ERP op zijn kop wil zetten met een cloud-only, best-of-breed alternatief op het gebied van financiën, HR, salarisadministratie en planning. De omzet van Workday is gegroeid met een constante clip van 25% en de jaarlijkse omzet bedraagt meer dan $ 4 miljard.
5. Salie: een goedkope, hoogwaardige niche creëren
Waarom ze hier zijn: De Sage Group, die soms wordt gezien als het goedkope alternatief voor Oracle en SAP, hoopt de omzetgroei een boost te geven nadat ze de afgelopen jaren watertrappelde op ongeveer $ 2,5 miljard. Het bedrijf heeft zijn eigen cloudplatform gebouwd en breidt zijn productlijnen verder uit dan boekhouding en salarisadministratie voor kleine bedrijven, waar Gartner Sage Intacct als een visionair beschouwt. Onder het merk Sage X3 gaat het bedrijf over op supply chain management, productie en verkoop.
Krachtbewegingen: Eind 2021 kocht Sage Brightpearl, dat zowel ERP- als CRM-software bevat, specifiek voor retailers.
Door de cijfers: $ 300 miljoen. Het bedrag dat Sage voor Brightpearl heeft betaald.
Vooruitzichten: Sage neemt een agressieve benadering van groei. CEO Steve Hare zegt: “Na de afgelopen drie jaar opnieuw gevormd en aanzienlijk in de groep te hebben geïnvesteerd, zijn we nu gefocust op de groei van het bedrijf in absolute termen, zowel organisch als door acquisities.”
6. Infor: bankieren op diepgaande branchespecifieke knowhow
Waarom ze hier zijn: Met een jaaromzet van meer dan $ 3 miljard en een marktaandeel van 5 tot 6% behoort Infor tot de top van ERP-leveranciers. Het biedt het volledige scala aan ERP-aanbiedingen in verschillende sectoren en heeft als legacy-leverancier de overstap naar de cloud gemaakt. Infor onderscheidt zich met branchespecifieke ERP-modules en een multi-tenant cloudplatform gehost op AWS. Infor’s CloudSuites wordt door Gartner beoordeeld als leider in de categorie ERP voor productgerichte ondernemingen.
Krachtbewegingen: Infor werd in 2020 gekocht door Koch Industries en is nu een dochteronderneming van het conglomeraat van $ 110 miljard.
Door de cijfers: $ 13 miljard: het bedrag dat Koch Industries voor Infor heeft betaald.
Vooruitzichten: Koch Industries was vóór de overname zowel klant van Infor als investeerder. De veronderstelling is dat Koch onder de indruk was van wat het zag en geloofde dat het met een infusie van kapitaal Infor naar nieuwe hoogten zou kunnen duwen. Jim Hannan, CEO van Koch, verwoordde het zo: “Koch heeft de middelen, kennis en relaties om Infor te helpen zijn transformatieve capaciteiten verder uit te breiden.”
7. Epicor: klanten meenemen op reis naar SaaS
Waarom ze hier zijn: Het Kinetic cloud ERP-platform van Epicor wordt vermeld als visionair in Gartners laatste evaluatie van ERP-leveranciers. Gartner zegt dat Kinetic “een solide operationele ERP-oplossing levert voor middelgrote productie- en distributiebedrijven, samen met aangrenzende mogelijkheden voor vraagplanning, voorraad- en magazijnbeheer.”
Krachtbewegingen: In januari kocht Epicor JMO Business Systems, een leider in magazijnbeheer en enterprise mobility-oplossingen voor de auto-industrie.
Door de cijfers: $ 4,8 miljard: het bedrag dat Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) betaalde om Epicor in 2020 over te nemen.
Vooruitzichten: Enigszins vergelijkbaar met Infor, zal de overname van Epicor door een grote private equity-onderneming naar verwachting een infusie van fondsen voor overnames opleveren en de overgang van on-prem naar een SaaS-model voor zijn al lang bestaande klantenbestand stimuleren. Tijdens een recent evenement schetsten bedrijfsfunctionarissen een optimistisch beeld, met een omzet van bijna $ 1 miljard met een groei met dubbele cijfers, en SaaS leverde de helft van de terugkerende omzet op.
8. ServiceNow: een platform creëren voor digitale transformatie
Waarom ze hier zijn: Cloudgebaseerde IT-serviceleider ServiceNow is geen traditionele ERP-leverancier en heeft zeker niet de diepgaande branchespecifieke kennis van de legacy-spelers. Maar ServiceNow komt bij ERP vanuit een ander perspectief; het Now Platform stelt bedrijven in staat om digitale workflows met elkaar te verbinden en bedrijfsprocessen te optimaliseren voor IT, werknemers, klanten en makers van applicaties. Gartner beoordeelt ServiceNow als leider in cloud-native, low-code applicatieplatforms.
Krachtbewegingen: ERP-migratiebedrijf Gekkobrain gekocht. De verhuizing zal organisaties helpen de aangepaste code in hun ERP-apps te identificeren en te begrijpen en de modernisering van ERP-apps en de daaruit voortvloeiende workflows te automatiseren.
Door de cijfers: ServiceNow rapporteerde een groei van 30% in 2021, met een totale omzet van bijna $ 6 miljard.
Vooruitzichten: Industrie-analist Josh Bersin zegt dat ServiceNow een markt aanbort die verder gaat dan traditionele ERP in wat hij platforms voor het maken van inhoud noemt. “Elk HR-team, elke manager en elke IT-afdeling wil een nieuwe workflow bouwen of een nieuw proces ontwerpen.” Hij voegt eraan toe: “Ze gaan hiervoor naar ServiceNow.”
9. QAD: cloudgebaseerde innovator in productie en toeleveringsketen
Waarom ze hier zijn: Gartner beschouwt QAD als een visionair in de categorie van productie- en supply chain management voor middelgrote fabrikanten met zijn cloudgebaseerde QAD Adaptive ERP-suite. QAD is een ander bedrijf dat de grenzen tussen ERP en CRM doet vervagen. Het kocht onlangs WebJaguar, een digitaal handelsplatform, met als doel een omnichannel klantbeheeroplossing te creëren voor zowel B2B als B2C.
Krachtbewegingen: QAD werd in 2021 privé genomen door Thoma Bravo.
Door de cijfers: $ 2 miljard. Het bedrag dat Thoma Bravo voor QAD heeft betaald.
Vooruitzichten: Thoma Bravo heeft een lange en succesvolle geschiedenis in het verwerven van softwarebedrijven, het injecteren van kapitaal en het leveren van managementexpertise. QAD-oprichter en president Pamela Lopker zegt: “Door deze samenwerking zullen we nog beter gepositioneerd zijn om voort te bouwen op onze sterke basis.”
10. Salesforce: een cloudgebaseerd platform creëren voor digitale transformatie
Waarom ze hier zijn: Salesforce is de onbetwiste krachtspeler in CRM. En het is de ERP-markt binnengedrongen met een unieke strategie. Salesforce heeft een krachtig cloudplatform gebouwd waarop CRM-applicaties (SaaS) kunnen worden uitgevoerd en applicaties kunnen worden geschreven (PaaS). Vervolgens opende het zijn platform om externe bedrijven in staat te stellen ERP-oplossingen aan te bieden. Rootstock biedt productie-, distributie- en supply chain-ERP op de Salesforce Cloud. En FinancialForce levert financiën en boekhouding op het Salesforce-platform.
Krachtbewegingen: Salesforce nam in 2021 de populaire samenwerkingstool Slack in gebruik.
volgens de cijfers: $ 27,7 miljard: wat Salesforce voor Slack heeft betaald.
Vooruitzichten: Salesforce is een kracht waarmee rekening moet worden gehouden. Het maakt het zeer overtuigende argument dat, aangezien de kerngegevens van een bedrijf al zijn opgeslagen in de Salesforce-cloud, het alleen maar logisch is om geïntegreerde ERP-apps op datzelfde platform te gebruiken.
